Angebot ohne Angebotsanfrage
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Angebote flexibel zu erstellen und direkt per E-Mail sowohl an bestehende als auch an neue, noch nicht registrierte Kunden zu versenden.
So erstellen Sie ein Direktangebot: Schritt für Schritt
Das Modul für Direktangebote finden Sie in unser Admin im Hauptmenü unter Bestellungen > Anfragen. Beim Aufrufen der Seite sehen Sie zunächst die gewohnte Übersicht aller Angebotsanfragen.
Um ein neues Direktangebot zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "Neu anlegen". Es öffnet sich eine leere Detailansicht für Ihr neues Angebot. Das Datum wird dabei automatisch mit dem heutigen Tag vorausgefüllt.
Angebot einem Kunden zuordnen
Sie haben zwei Möglichkeiten, das Angebot zuzuordnen:
Für registrierte Kunden: Geben Sie die bekannte Kundennummer in das Kundenfeld ein. Das Angebot wird daraufhin direkt dem Kundenkonto zugeordnet und ist dort für den Kunden einsehbar.
Für neue Interessenten: Lassen Sie das Feld für die Kundennummer leer und tragen Sie stattdessen die E-Mail-Adresse des Empfängers in das dafür vorgesehene E-Mail-Feld ein.
Unmittelbar nach dem Anlegen wird automatisch ein eindeutiger Angebotslink generiert. Dieser wird Ihnen in einem schreibgeschützten Feld direkt unter dem E-Mail-Feld angezeigt.
Artikel hinzufügen
Im unteren Bereich der Detailansicht finden Sie eine Tabelle, in der Sie die Angebotspositionen hinzufügen können. Fügen Sie wie gewohnt die gewünschten Artikel hinzu und passen Sie die Angebotsmenge sowie den Angebotspreis individuell an.
Angebot versenden
Ein neu erstelltes Angebot erhält automatisch den Status "Angefragt". Um das Angebot an den Kunden zu versenden, führen Sie folgende Schritte aus:
Ändern Sie den Status im Dropdown-Menü auf "Beantwortet".
Klicken Sie auf "Speichern".
Durch das Speichern wird der Versandprozess ausgelöst: Eine E-Mail mit dem Angebotslink wird automatisch an den Empfänger gesendet.
Wenn eine Kundennummer hinterlegt ist, geht die E-Mail an die im Kundenkonto gespeicherte E-Mail-Adresse.
Wenn keine Kundennummer hinterlegt ist, wird die E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im E-Mail-Feld manuell eingetragen haben.
Was der Kunde sieht
Der Empfänger erhält die E-Mail und kann durch einen Klick auf den Link direkt zum Angebot gelangen, um es online einzusehen.