Anlegen neuer Kundenzugänge

Wenn der neue Kunde ein Firmen-Konto bekommt, legen Sie vorab eine Kundengruppe für die Firma an:

1. Klicken Sie im Menü auf Kunden / Kundengruppe

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuanlegen
   

   

3. Geben Sie im Feld Bezeichnung den Namen der Firma ein. Ist im Hintergrund ein ERP-System vorhanden, dann geben Sie ins Feld ERP-Kundennummer die Kundennummer der Firma im ERP-System ein.

4. Klicken Sie auf Speichern.
   

Um den neuen Kunden anzulegen:

1. Klicken Sie im Menü auf Kunden / Neuanlegen

2. Geben Sie Firma, Vorname, Nachname ein. Auf der Registerkarte Allgemein können zusätzlich die Adreßdaten für die Rechnungsadresse ergänzt werden. Außerdem ist das die Vorgabe für die Lieferadresse.
   

   

3. Wechseln Sie auf die Registerkarte Login und geben dort die E-Mail Adresse im Feld Username und ein Initialkennwort im Feld Kennwort ein.
   

   

Kundenanlage bei Anbindung an ein ERP-System

1. Bei Anbindung an ein ERP-System wechseln Sie vor dem Speichern auf die Registerkarte Extern und geben dort die ERP Kundennummer ein.
   

   

2. Ist der Shop-Kunde ein Firmenkonto, wählen Sie die oben angelegte Kundengruppe mit dem Namen der Firma.