Kunden kopieren

Die Funktion zum Kopieren von Kunden ermöglicht es Ihnen, ein bestehendes Kundenkonto als Vorlage für ein neues zu verwenden. Dies spart wertvolle Zeit bei der Neuanlage, da Stammdaten und spezifische Einstellungen wie Kundengruppen oder Marketing-Status direkt übernommen werden können.

So duplizieren Sie ein Kundenkonto:

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Kundenkonto durch das Kopieren eines bestehenden anzulegen:

1. Kunden suchen: Navigieren Sie im Hauptmenü zu Kunden > Suchen. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Anmeldenamen des zu kopierenden Kunden in das entsprechende Suchfeld ein und bestätigen Sie die Suche.

2. Kunden auswählen: Klicken Sie in der Ergebnisliste neben dem gewünschten Eintrag auf die Schaltfläche Details, um zur Detailansicht des Kundenkontos zu gelangen.

   

3. Kopierfunktion aufrufen: Betätigen Sie die Schaltfläche Konto oben rechts. Wählen Sie aus dem erscheinenden Menü die Option Kopieren.

   

4. Daten für neues Konto festlegen:

   • Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des neuen Kunden ein.

   • Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um zusätzliche Daten wie Kundengruppen, Marketing-Einstellungen oder den Status vom ursprünglichen Konto zu übernehmen.

     

5. Vorgang abschließen: Klicken Sie abschließend oben rechts auf die Schaltfläche Kopieren.

Das neue Kundenkonto wird daraufhin angelegt und Sie werden zur entsprechenden Detailseite weitergeleitet, um bei Bedarf weitere Anpassungen vorzunehmen.